2018年5月份,27家山东地炼企业共进口原油710.36万吨。进口原油共来自于19个国家,28个具体品种。由此可以看出,山东地炼进口原油同样呈现渠道多样化的特点,不过,就具体品种以及来源国而言,集中度仍然相对较高。
1、进口油种两极分化,ESPO和卢拉更受青睐
从具体品种来看,山东地炼进口原油表现出一定的倾向性。28个原油品种中,ESPO原油和巴西卢拉原油处于第一梯队,并且进口量远高于其余26个油种。ESPO和卢拉原油进口量合计占比高达42.42%。而且,被人们所熟知的委内瑞拉马瑞和波斯坎原油,5月份进口量并未进入前15大品种之列。
一方面是因为委内瑞拉原油产量大幅下滑,原油供应遭遇不可抗力;另一方面则因为上半年山东地炼加工沥青利润表现欠佳,波斯坎和马瑞原油需求受到抑制,由此出现区内委内瑞拉原油折价销售和库存增加的现象。
2、进口来源呈现三级分布,中东原油占比较少
从进口来源国看,与全国进口来源分布略有差异。5月份山东地炼进口原油来源集中在俄罗斯、南美和非洲等地,中东原油进口量占比较少。而且,进口来源国分布整体呈现三级梯队,其中俄罗斯、巴西和安哥拉进口量较大,三国合计进口量超440万吨,占比达到62.2%,超其余16个国家进口量之和。阿曼、马来西亚和刚果处于第二梯队,合计进口150.45万吨,占比21.18%。其余国家合计占比仅为16.62%。
5月份山东地炼进口710.36万吨原油,共花费金额232亿元,均价为3265.87元/吨,高于全国3212.79元/吨的均价水平。由于不同油种存在明显的品质差异,所以进口价格与品质优劣存在较高吻合度。而且,单一油种进口数量越大,进口成本分布区间越广,进而导致较大的进口高低价差。
ESPO和卢拉原油进口数量和企业主体相对较多,所以进口价差表现明显。5月份共有13家地炼企业参与ESPO原油进口,进口均价为3385.6元/吨,但进口高低价差近1100元/吨。5月份垦利、东明、海右和鑫泰在ESPO原油进口中成本相对占优。
第二大进口品种——卢拉原油,共有9家企业参与进口,进口均价3194.63元/吨,进口高低价差同样达到1000元/吨。其中,金诚、鲁清和中海精细成本控制较好。
除上述两大油种之外,其余参与进口企业数量较多的油种,高低价差在300-700元/吨不等。不过,吉拉索原油在5月份进口量中占比并不大,但高低价差达到762元/吨。具体如下表所示:
2018年5月份山东地炼进口原油量价表
单位:万吨;元/吨
油种 | 数量 | 企业 | 均价 | 最高值 | 最低值 | 高低价差 |
ESPO | 161.87 | 昌邑、华龙、华星、垦利、鲁清、天弘、正和、利津、东明、海右、垦利、中海精细、鑫泰等 | 3385.60 | 3891.01 | 2808.18 | 1082.83 |
卢拉 | 139.5 | 东明、恒源、金诚、鲁清、天弘、金诚、海右、中海精细、无棣鑫岳等 | 3194.63 | 3895.64 | 2886.22 | 1009.42 |
阿曼原油 | 52.26 | 海右、玉皇盛世、亚通、弘润等 | 3401.11 | 3524.23 | 2975.94 | 548.29 |
杰诺 | 47.6 | 齐润、汇丰、玉皇盛世、清源、胜星等 | 2971.68 | 3484.08 | 2737.38 | 746.70 |
Saturno | 31.81 | 华龙、齐成等 | 3060.18 | 3097.31 | 3053.53 | 43.78 |
卡宾达 | 31.35 | 清源、清沂山、亚通等 | 3203.75 | 3452.76 | 2990.63 | 462.13 |
克洛夫 | 28.62 | 清沂山等 | 3310.13 | 3310.13 | 3310.13 | 0.00 |
Nemina轻混 | 26.91 | 华星、正和、昌邑等 | 3458.20 | 3582.55 | 3234.92 | 347.63 |
Nemina中混 | 23.67 | 昌邑、华星、正和等 | 3550.43 | 3555.68 | 3506.12 | 49.56 |
达利亚 | 19.06 | 恒源、弘润等 | 2755.29 | 2906.03 | 2687.43 | 218.60 |
Mars | 17.76 | 东明等 | 3224.88 | 3224.88 | 3224.88 | 0.00 |
上扎库姆 | 14.18 | 华星、正和等 | 3547.58 | 3547.58 | 3547.58 | 0.00 |
加纳TEN | 13.53 | 弘润等 | 3640.62 | 3640.62 | 3640.62 | 0.00 |
吉拉索 | 13.36 | 亚通、天弘等 | 3156.83 | 3697.28 | 2934.90 | 762.38 |
伊拉西马 | 13.06 | 东明等 | 3559.01 | 3559.01 | 3559.01 | 0.00 |
波斯坎 | 12.59 | 京博等 | 2383.95 | 2383.95 | 2383.95 | 0.00 |
福蒂斯 | 12.14 | 齐成等 | 3342.98 | 3342.98 | 3342.98 | 0.00 |
巴士拉 | 9.48 | 神驰等 | 3248.36 | 3248.36 | 3248.36 | 0.00 |
Vincent | 9.19 | 京博、天弘等 | 3335.95 | 3572.94 | 3216.43 | 356.51 |
达尔原油 | 8.9 | 岚桥等 | 3127.82 | 3127.82 | 3127.82 | 0.00 |
Agbami | 6.26 | 华星、正和等 | 3944.41 | 3944.41 | 3944.41 | 0.00 |
埃斯克兰特 | 5.77 | 岚桥等 | 3265.86 | 3265.86 | 3265.86 | 0.00 |
Plutonio | 3.1 | 清源等 | 3766.51 | 3766.51 | 3766.51 | 0.00 |
萨尔达尼亚混合 | 3.1 | 汇丰等 | 3009.62 | 3009.62 | 3009.62 | 0.00 |
宋卡 | 2.94 | 京博等 | 3045.95 | 3045.95 | 3045.95 | 0.00 |
马瑞 | 2 | 汇丰等 | 2481.41 | 2481.41 | 2481.41 | 0.00 |
Gobi | 0.23 | 清源等 | 3254.04 | 3254.04 | 3254.04 | 0.00 |
俄罗斯出口油 | 0.12 | 胜星等 | 2877.50 | 2877.50 | 2877.50 | 0.00 |
总量 | 710.36 | -- | 3265.87 | 3895.64 | 2383.95 | 1511.69 |
注:均价=总价/总量
除此之外,5月份山东地炼进口原油,绝大多数来自于直接海运进口,海运数量占比达到72.4%。与此同时,来自于保税仓库中的原油数量近200万吨,占比近三成。仅有极少量来自蒙古的Gobi原油通过铁路进口。
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