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  • 国内石油石化行业呈总体回升态势

    东营润丰博越石油技术有限公司   2017-03-31 09:55:36 作者:gehongping 来源: 文字大小:[][][]

    2016年,我国石油石化行业经济运行总体呈现回升态势,但走势明显分化。石油和天然气开采板块经济持续下滑,亏损严重;炼油和石化板块企稳回升,利润高速增长。预计2017年石油石化行业经济运行总体将保持相对平稳的走势,石油和天然气开采业效益会触底回升,但炼油业和合成材料制造业效益增速可能大幅放缓,甚至出现下降。

    2016年石油石化行业业绩分化

    统计局数据显示,2016年石油石化行业规模以上企业4552家,比上年减少14家,行业增加值同比增长6.4%;主营业务收入5.11万亿元,同比下降2.3%;利润总额1852.4亿元,降幅12.6%;完成固定资产投资6547.5亿元,下降10.6%;资产总计5.45万亿元,增长3.1%。

    2016年石油天然气总产量3.23亿吨(油当量),同比下降3.7%,历史首次下降。其中,原油产量2亿吨,下降6.9%;天然气产量1368.3亿立方米(含煤层气),增长2.2%。全年原油加工量5.41亿吨,增长2.8%;乙烯产量1781.1万吨,增幅3.9%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.48亿吨,增长2.5%;合成材料产量1.42亿吨,增幅约7.5%。

    从增加值增速看, 2016年石油天然气开采业增加值下降3.6%;炼油业增幅7.3%;合成材料制造业增速最高,为10%。

    从收入和利润增长看,2016年油气开采业主营业务收入7854.9亿元,同比下降17.3%;炼油业主营收入2.88万亿元,小幅下降2%;合成材料制造业主营收入1.45万亿元,增幅7.6%。在利润增长方面,炼油业增幅最高,达120.4%,利润总额1703.6亿元,创历史新纪录;合成材料制造业次之,增速41.8%,利润总额692.3亿元,亦创历史新高。2016年油气开采业效益持续恶化,利润出现历史上的首次亏损,净亏损额达543.6亿元,上年为盈利857.8亿元。

    从投资增长看,2016年,油气开采业实际投资2331.0亿元,同比大幅下降31.9%;炼油业投资2125.3亿元,增长7.3%;合成材料制造业投资2091.2亿元,增幅9.1%。

    2016年,我国石油天然气表观消费总量7.54亿吨(油当量),同比增长4.6%,增速与上年大致持平。其中,原油表观消费量5.78亿吨,增长5.6%,对外依存度65.4%;天然气表观消费量2183.2亿立方米,增幅9.3%,占石油天然气表观消费总当量的26.1%,对外依存度32.9%。2016年,成品油表观消费量3.15亿吨,同比下降1.1%,历史首次出现下降;乙烯表观消费量1946万吨,增长4.3%;合成材料表观消费总量1.78亿吨,增幅3.5%,较上年回落近3个百分点。其中合成树脂表观消费量1.08亿吨,增长4.1%。

    2016年,石油石化行业价格总水平虽然连续第5年下降,但降幅显著收窄,且呈现触底回升走势。价格指数显示,石油和天然气开采业全年价格总水平下降16.4%,同比收窄约21个百分点,比上半年收窄12.8个百分点。化学原料和化学品制造业下降2.8%,为5年来最低降幅,同比收窄3.9个百分点,比上半年收窄2.8个百分点。市场监测还显示,2016年,WTI原油(普氏现货,下同)均价为42.96美元/桶,同比下降12.5%;我国大庆原油均价为36.97美元/桶,降幅21%;乙烯(东北亚)市场均价1101.4美元/吨,涨幅1.1%。

    国内市场,2016年93号汽油市场均价为7692.5元/吨,同比下降4.4%;0号柴油市场均价为6176.4元/吨,降幅4.9%。高密度聚乙烯均价9894元/吨,下降1.3%;聚丙烯均价7630元/吨,降幅5.1%;丁苯橡胶均价11114元/吨,涨幅15.5%;丙烯腈均价9012元/吨,跌幅6.5%。从主要石油石化产品看,价格走势分化,原油和合成橡胶市场价格回升势头较强。

    2016年,国内进口原油3.81亿吨,同比增长13.6%,增速比上年加快4.8个百分点;进口金额1153.1亿美元,下降14%,占石油和化工行业进口总额的37.6%;进口天然气752.4亿立方米,增幅达22%,比上年提高18.7个百分点,进口总额165.3亿美元,下降11.1%。(图7 略)进口合成材料4498.4万吨,同比小幅下降1.4%,净进口3585.3万吨。其中,合成树脂进口3182.5万吨,与上年基本持平。我国合成材料进口继续保持在高位。

    成品油出口持续快速增长。2016年出口成品油3820.2万吨,同比增长50.2%;出口总额167.5亿美元,增长11.6%。其中柴油出口1540.5万吨,增长1.2倍,出口额64.9亿美元,增长68.4%。

    2016年经济运行中的新情况和问题

    一是油气开采业效益恶化,投资下降。2016年,油气开采业效益连续第5年下滑,且首次出现净亏损;收入也是深度下降,降幅达17.3%,连续第2年下降。油气开采业效益深度恶化的直接原因是油价大幅下降。监测显示,尽管2016年国际油价震荡回升,但均价水平仍处于历史较低位,我国大庆原油(现货)年均价格36.97美元/桶,为2004年以来最低,同比跌幅21%;胜利原油年均价格为34.98美元/桶,跌幅25.4%。

    由于油气开采业效益持续恶化,导致行业投资大幅下降。2016年上游投资降幅达31.9%,连续第2年下降。特别值得警惕的是,石油天然气勘探开发投资持续大幅下降,有可能对我国未来能源安全产生不利影响。

    二是石化产品进口压力增大。海关数据显示,2016年,我国有机化学原料进口呈现高速增长势头,进口量达5854.1万吨,同比增幅26%,净进口4565.7万吨,增幅达33.1%。其中,混合芳烃进口达1170.1万吨,增长81.2%;甲醇进口880.3万吨,增幅58.9%。2016年我国合成材料进口也处于高位,净进口逾3500万吨,占合成材料表观消费总量的20.2%。其中,合成橡胶进口量增幅达64.1%。一些大宗化工产品进口持续快速增长,加剧了国内市场的无序竞争。

    三是单位成本回升加快。2016年,石油和天然气开采业单位成本虽然呈高位回落趋势,但仍创历史新高,每100元主营收入成本达87.87元,同比增加13.4元。炼油业单位成本下半年以来快速上升,全年100元主营收入成本为75.12元,比上半年提高1.56元。炼油业单位成本上升加快,将对2017年效益产生重大影响。

    2017年石油石化行业将稳中趋升

    2017年是我国实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。国内宏观经济虽面临诸多不确定因素,稳增长压力也较大,但总体能保持平稳运行态势,估计GDP增幅与上年持平。2017年全球经济增长依然乏力,将继续维持低速增长格局。世界经济深层次结构性矛盾没有缓解,贸易保护主义和逆全球化势力泛滥,给世界经济发展带来极大不确定性。

    根据国内外宏观经济趋势和市场走势判断,2017年石油石化行业经济运行总体将保持相对平稳的走势,稳中趋升,行业收入和利润将重拾增长势头。从各行业看,石油和天然气开采业效益会触底回升,明显好转;但炼油业和合成材料制造业效益增速可能大幅放缓,甚至出现下降。

    国际原油市场方面,2016年,国际油价(普氏现货,下同)虽触底回升,但仍是连续第4年下跌,且跌幅较大。2017年,全球经济仍将处于深度调整之中,总体增长依然乏力。全球原油需求继续维持低速增长的局面,预计消费增速在1.3%上下,消费量约为44.4亿吨,供需依然相对宽松,油价上升动力不足。从地缘政治看,目前中东、非洲等产油热点地区局势进一步缓和,使炒作油价的预期空间大为缩小。

    综上所述,2017年国际油价总体将延续上年回升格局,重拾上涨势头。原油年均价格有可能上升至50美元/桶上方,涨幅在20%以上。其中WTI原油年均价格约在50美元~55美元/桶之间,布伦特原油年均价在55美元/桶上下;大庆原油均价约为50美元/桶。

    合成材料方面,我国合成材料市场消费增长分化,总体趋缓。2016年,我国合成材料表观消费总量约为1.78亿吨,增幅3.5%。预计2017年,我国合成材料表观消费总量增幅在5%左右,较上年有所加快。我国合成材料市场需求升级特征明显,产品质量要求不断提高,差异化、专用化成为消费新趋势。虽然我们在供给侧结构性改革方面取得了很大成效,但仍不能适应市场需求的变化。特别是在中高端市场,我国产品尚无法与国外一较高下。2016年我国三大合成材料进口总量保持在4500万吨上下,预计今后两三年内,我国合成材料进口量将维持在较高位,国内市场成为全球厂商争夺的主要目标。

    根据目前市场供需情况和未来原油价格趋势判断,预计2017年合成材料市场价格总体平稳,价格总水平较上年有所上涨。其中,聚氯乙烯(LS-100)年均价在7300元/吨左右,同比上涨4.5%;高密度聚乙烯(5000s)均价在10400元/吨上下,涨幅5.1%;聚丙烯(F401)均价约为8100元/吨,涨幅6.2%;己内酰胺均价大约12700元/吨,涨幅3%;丁苯橡胶(1500)均价11500元/吨上下,上涨3.5%。

    初步预计,2017年石油石化行业主营业务收入5.37万亿元左右,同比增长5.1%。其中,油气开采业主营收入约9200亿元,增长约17%;炼油业主营收入2.92万亿元上下,增长1.5%;合成材料制造业主营收入约为1.53万亿元,增长约6%。

    2017年石油石化行业利润总额约为2170亿元,同比增长约17%。其中,油气开采业利润总额在300亿元上下,实现扭亏为盈;炼油业利润总额1200亿元左右,降幅可能超过20%;合成材料制造业利润总额约为740亿元,增幅7.5%。

    预计2017年,原油表观消费量约6.03亿吨,同比增长4.5%;天然气表观消费量约2380亿立方米,增幅约9%;成品油表观消费量约3.25亿吨,增长3.5%,其中柴油表观消费量约1.65亿吨,与上年基本持平;合成树脂表观消费量约1.13亿吨,增长5%;乙烯表观消费量约2030万吨,增长4.5%。

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